Квартальный обзор по маркируемому рынку "Пиво и слабоалкогольные напитки", 1 квартал 2025 года

ПИВО: В I квартале 2025 года производство пива составило 2 011 837 тыс. литров, что на −8% меньше, чем в IV квартале 2024 года (2 184 621 тыс. литров). Снижение объема может быть связано с сезонным спадом спроса после новогоднего периода.

Импорт пива также снизился на −8%, составив 109 933 тыс. литров против 119 018 тыс. литров в IV квартале. Это может указывать на стабилизацию спроса на импортную продукцию, ее замещение отечественными аналогами, а также увеличением с 1 января 2025 года пошлины на импорт пива из недружественных стран.

Основной сегмент — пиво крепостью от 3% до 6% — сохранил лидирующую позицию, однако его производство сократилось на −7%, до 1 750 894 тыс. литров. В то же время пиво крепостью от 6% до 8.6% также показало снижение — на −14%, до 220 470 тыс. литров.

Производство   ↓     Импорт  ↓

СИДР

Производство сидра в I квартале 2025 года составило 21 642 тыс. литров, что на −32% меньше, чем в IV квартале 2024 года (31 723 тыс. литров). Импорт также сократился — на −15%, до 3 213 тыс. литров.

Средняя цена на сидр не изменилась — осталась на уровне 205 руб./л.

Производство  ↓     Импорт ↓

ПРОЧИЕ НАПИТКИ КРЕПОСТЬЮ МЕНЕЕ 7%

Производство прочих напитков в I квартале составило 18 582 тыс. литров, что на +6% больше, чем в IV квартале 2024 года (17 580 тыс. литров).

Импорт при этом снизился на −16%, до 1 572 тыс. литров.

Средняя цена на данную категорию осталась стабильной — 146 руб./л.

Производство  ↑     Импорт ↓

Объем проданных в I квартале 2025 года пива и слабоалкогольных напитков внутреннего производства составил 94,5% от общего объема продаж, рост показателя по сравнению с прошлым кварталом - 0,6%

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

Большую часть рынка занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,1% в сравнении с прошлым кварталом.

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,06% в сравнении с прошлым месяцем.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

Большую часть рынка занимает Пластиковые бутылки. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 1,7% в сравнении с прошлым кварталом.

Стеклянные бутылки занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 1,5% в сравнении с прошлым месяцем.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

В I квартале 2025 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива крепостью от 3% до 6% на 1 000 человек населения — 4 956 литров

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Мурманская область (6 837 литров) и Республика Коми (6 494 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В I квартале 2025 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива в стеклянных бутылках на 1 000 человек населения — 1 954 литров

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Кировская область (4 060 литров) и Республика Коми (3 704 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упаковки приведена в таблице 6.

В I квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Пиво крепостью от 0.5% до 3%— рост на 42% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце.

Далее идут Пиво крепостью свыше 8.6% (рост на 10%) и Пиво крепостью от 3% до 6% (рост на 9%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России — на уровне 66% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 15%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Северо-Западный федеральный округ в I квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 60%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 28% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Объем введенных в оборот в I квартале 2025 года пива и слабоалкогольных напитков составил 2 087 259 тыс. литров. «Производство РФ» составляет 97% от общего объема введенных в оборот пива и слабоалкогольных напитков.

При этом по сравнению с прошлым месяцем наблюдается падение на 7%

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков, представлена на рисунке 8 и в таблице 8.

В I квартале 2025 года больше всего продукции производит Приволжский федеральный округ, в этом округе было произведено 606 609 тыс. литров продукции, что составляет 30,2% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с прошлым кварталом— падение на 9%.

Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства пива в России. В I квартал 2025 года там было произведено 557 084 тыс. литров продукции, что составляет 27,7% от общего объема производства в стране.

Динамика к с прошлому месяцу — падение на 7%.

На рисунке 9 и в таблице 9 представлена динамика и структура предложения пива.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. В I квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 1 761 180 тыс. литров (падение в сравнении с прошлым кварталом на 6%) — это 87,0% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 222 565 тыс. литров и 11,0% от всего рынка, падение в сравнении с прошлым кварталом на 14%;

На рисунке 10 и в таблице 10 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка производимой продукции занимают Пластиковые бутылки. Объем внутреннего производства этого вида упаковки в I квартале 2025 года составил 711 460 тыс. литров (падение в сравнении с прошлым кварталом на 2%) — это 35,4% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Стеклянные бутылки занимают второе место по производству в товарной группе. Производство составило 552 237 тыс. литров и 27,4% от всего рынка, падение в сравнении с прошлым кварталом на 13%;

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки представлена на рисунке 11 и в таблице 11.

На рисунке 12 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу пива и пивных напитков.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 46 до 78% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно — доля топ-5 компаний составляет 78% от всего рынка;

Пиво крепостью от 3% до 6% — доля топ-5 компаний составляет 74%;

Пиво крепостью от 0.5% до 3% — доля топ-5 компаний составляет 73%;

Сидр и грушевый сидр — доля топ-5 компаний составляет 70%;

Прочие напитки крепостью менее 7% — доля топ-5 компаний составляет 47%.

Пиво крепостью свыше 8.6% — доля топ-5 компаний составляет 46%.

Большую часть ввозимой продукции пива и слабоалкогольных напитков составляет Пиво крепостью от 3% до 6%. В I квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 58 563 тыс. литров — 93,5% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 42% меньше, чем за прошлый месяц.

На рисунке 13 и в таблице 12 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка ввозимой из-за пределов РФ продукции занимают Стеклянные бутылки. Объем ввоза этого вида упаковки в I квартале 2025 года составил 30 293 тыс. литров — 50,2% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 15% меньше, чем за прошлый квартал.

Алюминиевые банки занимают второе место по ввозу в товарной группе. Ввоз из-за пределов РФ составил 21 304 тыс. литров, это 35,3% от всего рынка, что на 65% меньше, чем за прошлый месяц.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, представлена на рисунке 14 и в таблице 13.